【晉紀十九】
起玄黓攝提格, 盡強圉協洽, 凡六年。
顯宗成皇帝下咸康八年（壬寅, 公元三四二年）
春, 正月, 己未朔, 日有食之。
乙丑, 大赦。
豫州刺史庾懌以酒餉江州刺史王允之；允之覺其毒, 飲犬, 犬斃, 密奏之。帝曰：「大舅已亂天下, 小舅復欲爾邪！」二月, 懌飲鴆而卒。
三月, 初以武悼後配食武帝廟。
庾翼在武昌, 數有妖怪, 欲移鎮樂鄉。征虜長史王述與庾冰箋曰：「樂鄉去武昌千有餘里, 數萬之眾, 一旦移徙, 興立城壁, 公私勞擾。又江州當溯流數千里, 供給軍府, 力役增倍。且武昌實江東鎮戍之中, 非但扞御上流而已；緩急赴告, 駿奔不難。若移樂鄉, 遠在西陲, 一朝江渚有虞, 不相接救。方岳重將, 固當居要害之地, 為內外形勢, 使闚□之心不知所向。昔秦忌亡胡之讖, 卒為劉、項之資；周圍惡□弧之謠, 而成褒姒之亂。是以達人君子, 直道而行, 禳避之道, 皆所不取；正當擇人事之勝理, 思社稷之長計耳。」朝議亦以為然。翼乃止。
夏, 五月, 乙卯, 帝不豫；六月, 庚寅, 疾篤。或詐為尚書符, 敕宮門無得內宰相；眾皆失色。庾冰曰：「此必詐也。」推問, 果然。帝二子丕、弈, 皆在襁褓。庾冰自以兄弟秉權日久, 恐易世之後, 親屬愈疏, 為它人所間, 每說帝以國有強敵, 宜立長君；請以母親弟琅邪王岳為嗣, 帝許之。中書令何充曰：「父子相傳, 先王舊典, 易之者鮮不致亂。故武王不授聖弟, 非不愛也。今琅邪踐阼, 將如孺子何！」冰不聽。下詔, 以岳為嗣, 並以弈繼琅邪哀王。壬辰, 冰、充及武陵王晞、會稽王昱、尚書令諸葛恢並受顧命。癸巳, 帝崩。帝幼沖嗣位, 不親庶政；及長, 頗有勤儉之德。
甲午, 琅邪王即皇帝位, 大赦。
己亥, 封成帝子丕為琅邪王, 弈為東海王。
康帝亮陰不言, 委政於庾冰、何充。秋, 七月, 丙辰, 葬成帝於興平陵。帝徒行送喪, 至閶闔門, 乃升素輿至陵所。既葬, 帝臨軒, 庾冰、何充侍坐。帝曰：「朕嗣鴻業, 二君之力也。」充曰：「陛下龍飛, 臣冰之力也；若如臣議, 不睹昇平之世。」帝有慚色。己未, 以充為驃騎將軍、都督徐州、揚州之晉陵諸軍事、領徐州刺史, 鎮京口, 避諸庾也。
冬, 十月, 燕王皝遷都龍城, 赦其境內。
建威將軍翰言於皝曰：「宇文強盛日久, 屢為國患。今逸豆歸篡竊得國, 群情不附。加之性識庸暗, 將帥非才, 國無防衛, 軍無部伍。臣久在其國, 悉其地形；雖遠附強羯, 聲勢不接, 無益救援；今若擊之, 百舉百克。然高句麗去國密邇, 常有闚□之志。彼知宇文既亡, 禍將及己, 必乘虛深入, 掩吾不備。若少留兵則不足以守, 多留兵則不足以行。此心腹之患也, 宜先除之；觀其勢力, 一舉可克。宇文自守之虜, 必不能遠來爭利。既取高句麗, 還取宇文, 如返手耳。二國既平, 利盡東海, 國富兵強, 無返顧之憂, 然後中原可圖也。」皝曰：「善！」將擊高句麗。高句麗有二道, 其北道平闊, 南道險狹, 眾欲從北道。翰曰：「虜以常情料之, 必謂大軍從北道, 當重北而輕南。王宜帥銳兵從南道擊之, 出其不意, 丸都不足取也。別遣偏師出北道, 縱有蹉跌, 其腹心己潰, 四支無能為也。」皝從之。
十一月, 皝自將勁兵四萬出南道, 以慕容翰、慕容霸為前鋒, 別遣長史王寓等將兵萬五千出北道, 以伐高句麗。高句麗王釗果遣弟武帥精兵五萬拒北道, 自帥羸兵以備南道。慕容翰等先至, 與釗合戰, 皝以大眾繼之。左常侍鮮於亮曰：「臣以俘虜蒙王國士之恩, 不可以不報；今日, 臣死日也！」獨與數騎先犯高句麗陣, 所向摧陷。高句麗陣動, 大眾因而乘之, 高句麗兵大敗。左長史韓壽斬高句麗將阿佛和度加, 諸軍乘勝追之, 遂入丸都。釗單騎走, 輕車將軍慕輿泥追獲其母周氏及妻而還。會王寓等戰於北道, 皆敗沒, 由是皝不復窮追。遣使招釗, 釗不出。
皝將還, 韓壽曰：「高句麗之地, 不可戍守。今其主亡民散, 潛伏山谷；大軍既去, 必復鳩聚, 收其餘燼, 猶足為患。請載其父屍、囚其生母而歸, 俟其束身自歸, 然後返之, 撫以恩信, 策之上也。」皝從之。發釗父乙弗利墓。載其屍, 收其府庫累世之寶, 虜男女五萬餘口, 燒其宮室, 毀丸都城而還。
十二月, 壬子, 立妃褚氏為皇后。征豫章太守褚裒為待中、尚書。裒自以後父, 不願居中任事, 苦求外出；乃除建威將軍、江州刺史, 鎮半洲。
趙王虎作台觀四十餘所於鄴, 又營洛陽、長安二宮, 作者四十餘萬人；又欲自鄴起閣道至襄國, 敕河南四州治南伐之備, 並、朔、秦、雍嚴西討之資, 青、冀、幽州為東征之計, 皆三五發卒。諸州軍造甲者五十餘萬人, 船夫十七萬人, 為水所沒, 虎狼所食者三分居一。加之公侯、牧宰競營私利, 百姓失業愁困。貝丘人李弘因眾心之怨, 自言姓名應讖, 連結黨與, 署置百寮；事發, 誅之, 連坐者數千家。
虎畋獵無度, 晨出夜歸, 又多微行, 躬察作役。侍中京兆韋謏諫曰：「陛下忽天下之重, 輕行斤斧之間, 猝有狂夫之變, 雖有智勇, 將安所施！又興役無時, 廢民耘獲, 吁嗟盈路, 殆非仁聖之所忍為也。」虎賜謏谷帛, 而興繕滋繁, 游察自若。
秦公韜有寵於虎, 太子宣惡之。右僕射張離領五兵尚書, 欲求媚於宣, 說之曰：「今諸侯吏兵過限, 宜漸裁省, 以壯本根。」宣使離為奏：「秦、燕、義陽、樂平四公, 聽置吏一百九十七人, 帳下兵二百人；自是以下, 三分置一, 餘兵五萬, 悉配東宮。」於是諸公咸怨, 嫌釁益深矣。
青州上言：「濟南平陵城北石虎, 一夕移於城東南, 有狼狐千餘跡隨之, 跡皆成蹊。」虎喜曰：「石虎者, 朕也；自西北徙而東南者, 天意欲使朕平蕩江南也。其敕諸州兵明年悉集, 朕當親董六師, 以奉天命。」群臣皆賀, 上《皇德頌》者一百七人。制：「征士五人出車一乘, 牛二頭, 米十五斛, 絹十匹, 調不辦者斬。」民至鬻子以供軍須, 猶不能給, 自經於道樹者相望。
康皇帝
顯宗成皇帝下建元元年（癸卯, 公元三四三年）
春, 二月, 高句麗王釗遣其弟稱臣入朝於燕, 貢珍異以千數。燕王皝乃還其父屍, 猶留其母為質。
宇文逸豆歸遣其相莫淺渾將兵擊燕；諸將爭欲擊之, 燕王皝不許。莫淺渾以為皝畏之, 酣飲縱獵, 不復設備。皝使慕容輸出擊之, 莫淺渾大敗, 僅以身免, 盡俘其眾。庾翼為人慷慨, 喜功名, 不尚浮華。琅邪內史桓溫, 彝之子也, 尚南康公主, 豪爽有風概。翼與之友善, 相期以寧濟海內。翼嘗薦溫於成帝曰：「桓溫有英雄之才, 願陛下勿以常人遇之, 常婿畜之。宜委以方、邵之任, 必有弘濟艱難之勳」。時杜乂、殷浩並才名冠世, 冀獨弗之重也, 曰：「此輩宜束之高閣, 俟天下太平, 然後徐議其任耳。「浩累辭征辟, 屏居墓所, 幾將十年, 時人擬之管、葛。江夏相謝尚、長山令王濛常伺其出處, 以卜江左興亡。嘗相與省之, 知浩有確然之志, 既返, 相謂曰：「深源不起, 當如蒼生何！」尚, 鯤之子也。翼請浩為司馬；詔除侍中、安西軍司, 浩不應。翼遺浩書曰：「王夷甫立名非真, 雖云談道, 實長華競。明德君子, 遇會處際, 寧可然乎！」浩猶不起。
殷羨為長沙相, 在郡貪殘, 庾冰與翼書屬之。翼報曰：「殷君驕豪, 亦似由有佳兒, 弟故小令物情容之。大較江東之政, 以嫗煦豪強, 常為民蠹；時有行法, 輒施之寒劣。如往年偷石頭倉米一百萬斛, 皆是豪將輩, 而直殺倉督監以塞責。山遐為餘姚長, 為官出豪強所藏二千戶, 而眾共驅之, 令遐不得安席。雖皆前宰之惛謬, 江東事去, 實此之由。兄弟不幸, 橫陷此中, 自不能拔足於風塵之外, 當共明目而治之。荊州所統二十餘郡, 唯長沙最惡；惡而不黜, 與殺督監者復何異邪！」遐, 簡之子也。
翼以滅胡取蜀為己任, 遣使東約燕王皝, 西約張駿, 刻期大舉。朝議多以為難, 唯庾冰意與之同, 而桓溫、譙王無忌皆贊成之。無忌, 承之子也。
秋, 七月, 趙汝南太守戴開帥數千人詣翼降。丁巳, 下詔議經略中原。翼欲悉所部之眾北伐, 表桓宣為都督司、雍、梁三州、荊州之四郡諸軍事、梁州刺史, 前趣丹水；桓溫為前鋒小督、假節, 帥眾入臨淮；並發所統六州奴及車牛驢馬, 百姓嗟怒。
代王什翼犍復求婚於燕, 燕王皝使納馬千匹為禮；什翼犍不與, 又倨慢無子婿禮。八月, 皝遣世子俊帥前軍師評等擊代。什翼犍帥眾避去, 燕人無所見而還。
漢主壽卒, 謚曰昭文, 廟號中宗；太子勢即位, 大赦。
趙太子宣擊鮮卑斛谷提, 大破之, 斬首三萬級。
宇文逸豆歸執段遼弟蘭, 送於趙, 並獻駿馬萬匹。趙王虎命蘭帥所從鮮卑五千人屯令支。
庾翼欲移鎮襄陽, 恐朝廷不許, 乃奏云移鎮安陸。帝及朝士皆遣使譬止翼, 翼遂違詔北行；至夏口, 復上表請鎮襄陽。翼時有眾四萬, 詔加翼都督征討諸軍事。先是車騎將軍、揚州刺史庾冰屢求出外, 辛巳, 以冰都督荊、江、寧、益、梁、交、廣七州、豫州之四郡諸軍事, 領江州刺史, 假節, 鎮武昌, 以為翼繼援。征徐州刺史何充為督揚、豫、徐州之琅邪諸軍事, 領揚州刺史, 錄尚書事, 輔政。以琅邪內史桓溫為都督青、徐、兗三州諸軍事、徐州刺史, 征江州刺史褚裒為衛將軍, 領中書令。
冬, 十一月, 己巳, 大赦。
顯宗成皇帝下建元二年（甲辰, 公元三四四年）
春, 正月, 趙王虎享群臣於太武殿, 有白雁百餘集馬道之南, 虎命射之, 皆不獲。時諸州兵集者百餘萬, 太史令趙攬密言於虎曰：「白雁集庭, 宮室將空之象, 不宜南行。」虎信之, 乃臨宣武觀, 大閱而罷。
漢主勢改元太和, 尊母閻氏為皇太后, 立妻李氏為皇后。
燕王皝與左司馬高詡謀伐宇文逸豆歸。詡曰：「宇文強盛, 今不取, 必為國患, 伐之必克；然不利於將。」出而告人曰：「吾往必不返, 然忠臣不避也。」於是皝自將伐逸豆歸。以慕容翰為前鋒將軍, 劉佩副之；分命慕容軍、慕容恪、慕容霸及折衝將軍慕輿根將兵, 三道並進。高詡將發, 不見其妻, 使人語以家事而行。
逸豆歸遣南羅大涉夜干將精兵逆戰, 皝遣人馳謂慕容翰曰：「涉夜干勇冠三軍, 宜小避之。」翰曰：「逸豆歸掃其國內精兵以屬涉夜干, 涉夜干素有勇名, 一國所賴也。今我克之, 其國不攻自潰矣。且吾孰知涉夜干之為人, 雖有虛名, 實易與耳, 不宜避之, 以挫吾兵氣。」遂進戰。翰自出衝陣, 涉夜幹出應之；慕容容霸從傍邀擊, 遂斬涉夜干。宇文士卒見涉夜干死, 不戰而潰；燕兵乘勝逐之, 遂克其都城。逸豆歸走死漠北, 宇文氏由是散亡。皝悉收其畜產、資貨, 徙其部眾五千餘落於昌黎, 闢地千餘里。更命涉夜干所居城曰威德城, 使弟彪戍之而還。高詡、劉佩皆中流矢卒。
詡善天文, 皝嘗謂曰：「卿有佳書而不見與, 何以為忠盡！」詡曰：「臣聞人君執要, 人臣執職。執要者逸, 執職者勞。是以後稷播種, 堯不預焉。占候、天文, 晨夜其苦, 非至尊之所宜親, 殿下將焉用之！」皝默然。
初, 逸豆歸事趙甚謹, 貢獻屬路。及燕人伐逸豆歸, 趙王虎使右將軍白勝、并州刺史王霸自甘松出救之。比至, 宇文氏已亡, 因攻威德城, 不克而還；慕容彪追擊, 破之。
慕容翰之與宇文氏戰也, 為流矢所中, 臥病積時不出。後漸差, 於其家試騁馬。或告翰稱病而私飛騎乘, 疑欲為變。燕王皝雖藉翰勇略, 然中心終忌之, 乃賜翰死。翰曰：「吾負罪出奔, 既而復還, 今日死已晚矣。然羯賊跨據中原, 吾不自量, 欲為國家蕩壹區夏。此志不遂, 沒有遺恨, 命矣夫！」飲藥而卒。
代王什翼犍遣其大人長孫秩迎婦於燕。
夏, 四月, 涼州將張瓘敗趙將王擢於三交城。
初, 趙領軍王朗言於趙王虎曰：「盛冬雪寒, 而皇太子使人伐宮材, 引於漳水, 役者數萬, 吁嗟滿道, 陛下宜因出遊罷之。」虎從之。太子宣怒。會熒惑守房, 宣使太史令趙攬言於虎曰：「房為天王, 今熒惑守之, 其殃不細。宜以貴臣王姓者當之。」虎曰：「誰可者？」攬曰：「無貴於王領軍。」虎意惜朗, 使攬更言其次。攬無以對, 因曰：「其次唯中書監王波耳。」虎乃下詔, 追罪波前議枯矢事, 腰斬之, 及其四子, 投屍漳水；既而愍其無罪, 追贈司空, 封其孫為侯。
趙平北將軍尹農攻燕凡城, 不克而還。
漢太史令韓皓上言：「熒惑守心, 乃宗廟不修之譴。」漢主勢命群臣議之。相國董皎、侍中王嘏以為：「景、武創業, 獻、文承基, 至親不遠, 無宜疏絕。」乃更命祀成始祖、太宗, 皆謂之漢。
征西將軍庾翼使梁州刺史桓宣擊趙將李羆於丹水, 為羆所敗, 翼貶宣為建威將軍。宣慚憤成疾, 秋, 八月, 庚辰, 卒。翼以長子方之為義城太守, 代領宣眾；又以司馬應誕為襄陽太守, 參軍司馬勳為梁州刺史, 戍西城。
中書令褚裒固辭樞要；閏月, 丁巳, 以裒為左將軍、都督兗州、徐州之琅邪諸軍事、兗州刺史, 鎮金城。
帝疾篤, 庾冰、庾翼欲立會稽王昱為嗣；中書監何充建議立皇子聃, 帝從之。九月, 丙申, 立聃為皇太子。戊戌, 帝崩於式乾殿。己亥, 何充以遺旨奉太子即位, 大赦。由是冰、翼深恨充。尊皇后褚氏為皇太后。時穆帝方二歲, 太后臨朝稱制。何充加中書監, 錄尚書事。充自陳既錄尚書, 不宜復監中書；許之, 復加侍中。
充以左將軍褚裒, 太后之父, 宜綜朝政, 上疏薦裒參錄尚書；乃以裒為侍中、衛將軍、錄尚書事, 持節、督、刺史如故。裒以近戚, 懼獲譏嫌, 上疏固請居籓；改授都督徐、兗、青三州、揚州之二郡諸軍事、衛將軍、徐、兗二州刺史, 鎮京口。尚書奏：「裒見太后, 在公庭則如臣禮, 私覿則嚴父。」從之。
冬, 十月, 乙丑, 葬康帝於崇平陵。
江州刺史庾冰有疾；太后征冰輔政, 冰辭, 十一月, 庚辰, 卒。庾翼以家國情事, 留子方之為建武將軍, 戍襄陽。方之年少, 以參軍毛穆之為建武司馬以輔之。穆之, 寶之子也。翼還鎮夏口, 詔翼復督江州, 又領豫州刺史。翼辭豫州, 復欲移鎮樂鄉, 詔不許。翼仍繕修軍器, 大佃積穀, 以圖後舉。
趙王虎作河橋於靈昌津, 採石為中濟, 石下, 輒隨流, 用功五百餘萬而橋不成, 虎怒, 斬匠而罷。
孝宗穆皇帝上之上
顯宗成皇帝下永和元年（乙巳, 公元三四五年）
春, 正月, 甲戌朔, 皇太后設白紗帷於太極殿, 抱帝臨軒。
趙義陽公鑒鎮關中, 役煩賦重, 文武有長髮者, 輒拔為冠纓, 餘以給宮人。長史取發白趙王虎, 虎征鑒還鄴。以樂平公苞代鎮長安。發雍、洛、秦、并州十六萬人治長安未央宮。
虎好獵, 晚歲, 體重不能跨馬, 乃造獵車千乘, 刻期校獵。自靈昌津南至滎陽東極陽都為獵場, 使御史監察其中禽獸, 有犯者罪至大辟。民有美女, 佳牛馬, 御史求之不得, 皆誣以犯獸, 論死者百餘人。發諸州二十六萬人修洛陽宮。發百姓牛二萬頭, 配朔州牧官。增置女官二十四等, 東宮十二等, 公侯七十餘國皆九等, 大發民女三萬餘人, 料為三等以配之；太子、諸公私令采發者又將萬人。郡縣務求美色, 多強奪人妻, 殺其夫及夫自殺者三千餘人。至鄴, 虎臨軒簡第, 以使者為能, 封侯者十二人。荊楚、揚、徐之民流叛略盡；守令坐不能綏懷, 下獄誅者五十餘人。金紫光祿大夫逯明因侍切諫, 虎大怒, 使龍騰拉殺之。
燕王皝以牛假貧民, 使佃苑中, 稅其什之八, 自有牛者稅其七。記室參軍封裕上書諫, 以為：「古者什一而稅, 天下之中正也。降及魏、晉, 仁政衰薄, 假官田官牛者不過稅其什六, 自在有牛者中分之, 猶不取其七八也。自永嘉以來, 海內蕩析, 武宣王綏之以德, 華夷之民, 萬里輻湊, 襁負而歸之者, 若赤子之歸父母。是以戶口十倍於舊, 無用者什有三四。及殿下繼統, 南摧強趙, 東兼高句麗, 北取宇文, 拓地三千里, 增民十萬戶, 是宜悉罷苑囿以賦新民, 無牛者官賜之牛, 不當更收重稅也。且以殿下之民用殿下之牛, 牛非殿下之有, 將何在哉！如此, 則戎旗南指之日, 民誰不簞食壺漿以迎王師, 石虎誰與處矣！川瀆溝渠有廢塞者, 皆應通利, 旱由灌溉, 潦則疏洩。一夫不耕, 或受之饑。況游食數萬, 何以得家給人足乎？今官司猥多, 虛費廩祿, 苟才不周用, 皆宜澄汰。工商末利, 宜立常員。學生三年無成, 徒塞英俊之路, 皆當歸之於農。殿下聖德寬明, 博采芻蕘。參軍王憲、大夫劉明並以言事忤旨, 主者處以大辟, 殿下雖恕其死, 猶免官禁錮。夫求諫諍而罪直言, 是猶適越而北行, 必不獲其所志矣！右長史宋該等阿媚苟容, 輕劾諫士, 己無骨鯁, 嫉人有之, 掩蔽耳目, 不忠之甚者也。」皝乃下令, 稱：「覽封記室之諫, 孤實懼焉。國以民為本, 民以谷為命, 可悉罷苑囿以給民之無田者。實貧者, 官與之牛；力有餘願得官牛者, 並依魏、晉舊法, 溝瀆果有益者, 令以時修治。今戎事方興, 勳伐既多, 歲未可喊, 俟中原平一, 徐更議之。工商、學生皆當裁擇。夫人臣關言於人主, 至難也, 雖有狂妄, 當擇其善者而從之。王憲、劉明, 雖罪應廢黜, 亦由孤之無大量也, 可悉復本官, 仍居諫司。封生蹇蹇, 深得王臣之體, 其賜錢五萬。宣示內外, 有欲陳孤過者, 不拘貴賤, 勿有所諱！」皝雅好文學, 常親臨庠序講授, 考校學徒至千餘人, 頗有妄濫者, 故封裕及之。
詔征衛將軍褚裒, 欲以為揚州刺史、錄尚書事。吏部尚書劉遐、長史王胡之說裒曰：「會稽王令德雅望, 國之周公也, 足下宜以大政授之。」裒乃固辭, 歸籓。壬戌, 以會稽王昱為撫軍大將軍, 錄尚書六條事。昱清虛寡慾, 尤善玄言, 常以劉惔、王濛及穎川韓伯為談客, 又辟郗超為撫軍掾, 謝萬為從事中郎。超, 鑒之孫也, 少卓犖不羈。父愔, 簡默沖退而嗇於財, 積錢至數千萬, 嘗開庫任超所取；超散施親故, 一日都盡。萬, 安之弟也, 清曠秀邁, 亦有時名。
燕有黑龍、白龍見於龍山, 交首遊戲, 解角而去。燕王皝親祀以太牢, 赦其境內, 命所居新宮曰和龍。
都亭肅侯庾翼疽發於背。表子爰之行輔國將軍、荊州刺史, 委以後任；司馬義陽硃燾為南蠻校尉, 以千人守巴陵。秋, 七月, 庚午, 卒。
翼部將干瓚等作亂, 殺冠軍將軍曹據。硃燾與安西長史江A170, 建武司馬毛穆之、將軍袁真等共誅之。A170, 統之子也。
八月, 豫州刺史路永叛奔趙, 趙王虎使永屯壽春。
庾翼既卒, 朝議皆以諸庾世在西籓, 人情所安, 宜依翼所請, 以庾爰之代其任。何充曰：「荊楚, 國之西門, 戶口百萬。北帶強胡, 西鄰勁蜀, 地勢險阻, 周旋萬里。得人則中原可定, 失人則社稷可憂, 陸抗所謂『存則吳存, 亡則吳亡』者也, 豈可以白面少年當之哉！桓溫英略過人, 有文武器干。西夏之任, 無出溫者。」議者又曰：「庾爰之肯避溫乎？如令阻兵, 恥懼不淺。」充曰：「溫足以制之, 諸君勿憂。」
丹楊尹劉惔每奇溫才, 然知其有不臣之志, 謂會稽王昱曰：「溫不可使居形勝之地, 其位號常宜抑之。」勸昱自鎮上流, 以己為軍司, 昱不聽；又請自行, 亦不聽。
庚辰, 以徐州刺史桓溫為安西將軍、持節、都督荊、司、雍、益、梁、寧六州諸軍事、領護南蠻校尉、荊州刺史, 爰之果不敢爭, 又以劉惔監沔中諸軍事, 領義成太守, 代庾方之。徙方之、爰之於豫章。
桓溫嘗乘雪欲獵, 先過劉惔, 惔見其裝束甚嚴, 謂之曰：「老賊欲持此何為？」溫笑曰：「我不為此, 卿安得坐談乎！」
漢主勢之弟大將軍廣, 以勢無子, 求為太弟, 勢不許。馬當、解思明諫曰：「陛下兄弟不多, 若復有所廢, 將益孤危。」固請許之。勢疑其與廣有謀, 收當、思明斬之, 夷其三族。遣太保李弈襲廣於涪城, 貶廣為臨邛侯, 廣自殺。思明被收, 歎曰：「國之不亡, 以我數人在也, 今其殆矣！」言笑自若而死。思明有智略, 敢諫諍；馬當素得人心。及其死, 士兵無不哀之。
冬, 十月, 燕王皝使慕容恪攻高句麗, 拔南蘇, 置戍而還。
十二月, 張駿伐焉耆, 降之。是歲, 駿分武威等十一郡為涼州, 以世子重華為刺史；分興晉等八郡為河州, 以寧戎校尉張瓘為刺史；分敦煌等三郡及西域都護等三營為沙州, 以西胡校尉楊宣為刺史。駿自稱大都督、大將軍、假涼王, 督攝三州, 始置祭酒、郎中、大夫、舍人、謁者等官, 官員皆仿天朝而微變其名, 車服旌族擬於王者。
趙王虎以冠軍將軍姚弋仲為持節、十郡六夷大都督、冠軍大將軍。弋仲清儉鯁直, 不治威儀, 言無畏避, 虎甚重之。朝之大議, 每與參決, 公卿皆憚而下之。武城左尉, 虎寵姬之弟也, 嘗入弋仲營, 侵擾其部眾。弋仲執而數之曰：「爾為禁尉, 迫脅小民, 我為大臣, 目所親見, 不可縱也。」命左右斬之。尉叩頭流血, 左右固諫, 乃止。
燕王皝以為古者諸侯即位, 各稱元年, 於是始不用晉年號, 自稱十二年。
趙王虎使征東將軍鄧恆將兵數萬屯樂安, 治攻具, 為取燕之計。燕王皝以慕容霸為平狄將軍, 戍徒河；恆畏之, 不敢犯。
顯宗成皇帝下永和二年（丙午, 公元三四六年）
春, 正月, 丙寅, 大赦。
己卯, 都鄉文穆侯何充卒。充有器局, 臨朝正色, 以社稷為己任, 所選用皆以功效, 不私親舊。
初, 夫餘居於鹿山, 為百濟所侵, 部落衰散, 西徙近燕, 而不設備。燕王皝遣世子俊帥慕容軍、慕容恪、慕輿根三將軍、萬七千騎襲夫餘。俊居中指授, 軍事皆以任恪。遂拔夫餘, 虜其王玄及部落五萬餘口而還。皝以玄為鎮軍將軍, 妻以女。
二月, 癸丑, 以左光祿大夫蔡謨領司徒, 與會稽王昱同輔政。
褚裒薦前光祿大夫顧和、前司徒左長史殷浩；三月, 丙子, 以和為尚書令, 浩為建武將軍、揚州刺史。和有母喪, 固辭不起, 謂所親曰：「古人有釋衰絰從王者, 以其才足干時故也。如和者, 正足以虧孝道、傷風俗耳。」識者美之。浩亦固辭。會稽王昱與浩書曰：「屬當厄運, 危弊理極, 足下沈識淹長, 足以經濟。若復深存挹退, 苟遂本懷, 吾恐天下之事於此去矣。足下去就, 即時之廢興, 則家國不異, 足下宜深思之。」浩乃就職。
夏, 四月, 己酉朔, 日有食之。
五月, 丙戌, 西平忠成公張駿薨。官屬上世子重華為使持節、大都督、太尉、護羌校尉、涼州牧、西平公、假涼王；赦其境內；尊嫡母嚴氏為大王太后, 母馬氏為王太后。
趙中黃門嚴生惡尚書硃軌, 會久雨, 生譖軌不修道路, 又謗訕朝政, 趙王虎囚之。蒲洪諫曰：「陛下既有襄國、鄴宮, 又修長安、洛陽宮殿, 將以何用？作獵車千乘, 環數千里以養禽獸, 奪人妻女十萬餘口以實後宮, 聖帝明王之所為, 固若是乎？今又以道路不修, 欲殺尚書。陛下德政不修, 天降淫雨, 七旬乃霽。霽方二日, 雖有鬼兵百萬, 亦未能去道路之塗潦, 而況人乎！政刑如此, 其如四海何！其如後代何！願止作役, 罷苑囿, 出宮女, 赦硃軌, 以副眾望。」虎雖不悅, 亦不之罪, 為之罷長安、洛陽作役, 而竟誅硃軌。又立私論朝政之法, 聽吏告其君, 奴告其主。公卿以下, 朝覲以目相顧, 不必復相過從談語。
趙將軍王擢擊張重華, 襲武街, 執護軍曹權、胡宣, 徙七千餘戶於雍州。涼州刺史麻秋、將軍孫伏都攻金城, 太守張沖請降, 涼州震動。重華悉發境內兵, 使征南將軍裴恆將之以御趙。恆壁於廣武, 久而不戰。涼州司馬張耽言於重華曰：「國之存亡在兵, 兵之勝敗在將。今議者舉將, 多推宿舊。夫韓信之舉, 非舊德也。蓋明主之舉, 舉無常人, 才之所堪, 則授以大事。今強寇在境, 諸將不進, 人情危懼。主簿謝艾, 兼資文武, 可用以御趙。」重華召艾, 問以方略；艾願請兵七千人, 必破趙以報。重華拜艾中堅將軍, 給步騎五千, 使擊秋。艾引兵出振武, 夜有二梟鳴於牙中, 艾曰：「六博得梟者勝。今梟鳴牙中, 克敵之兆也。」進與趙戰, 大破之, 斬首五千級。重華封艾為福祿伯。
麻秋之克金城也, 縣令敦煌車濟不降, 伏劍而死。秋又攻大夏, 護軍梁式執太守宋晏, 以城應秋, 秋遣晏以書誘致宛戍都尉敦煌宋矩。矩曰：「為人臣, 功既不成, 唯有死節耳！」先殺妻子而後自刎。秋曰：「皆義士也。」收而葬之。
冬, 漢太保李弈自晉壽舉兵反, 蜀人多從之, 眾至數萬。漢主勢登城拒虞, 弈單騎突門, 門者射而殺之, 其眾綿潰。勢大赦境內, 改年嘉寧。勢驕淫, 不恤國事, 多居禁中, 罕接公卿, 疏忌舊臣, 信任左右, 讒謅並進, 刑罰苛濫, 由是中外離心。蜀土先無獠, 至是始從山出, 自巴西至犍為、梓潼, 佈滿山谷十餘萬落, 不可禁制, 大為民患。加以饑饉, 四境之內, 遂至蕭條。
安西將軍桓溫將伐漢, 將佐皆以為不可。江夏相袁喬勸之曰：「夫經略大事, 固非常情所及, 智者了於胸中, 不必待眾言皆合也。今為天下之患者, 胡、蜀二寇而已。蜀雖險固, 比胡為弱, 將欲除之, 宜先其易者。李勢無道, 臣民不附, 且恃其險遠, 不修戰備。宜以精卒萬人輕繼疾趨, 比其覺之, 我已出其險要, 可一戰擒也。蜀地富饒, 戶口繁庶, 諸葛武侯用之抗衡中夏, 若得而有之, 國家之大利也。論者恐大軍既西, 胡必窺覦, 此似是而非。胡聞我萬里遠征, 以為內有重備, 必不敢動；縱有侵軼, 緣江諸軍足以拒守, 必無憂也。」溫從之。喬, 瑰之子也。
十一月, 辛未, 溫帥益州刺史周撫、南郡太守譙王無忌伐漢, 拜表即行；委安西長史范汪以留事, 加撫督梁州之四郡諸軍事；使袁喬帥二千人為前鋒。
朝廷以蜀道險遠, 溫眾少而深入, 皆以為憂, 惟劉惔以為必克。或問其故, 惔曰：「以博知之。溫, 善博者也, 不必得則不為。但恐克蜀之後, 溫終專制朝廷耳。」
顯宗成皇帝下永和三年（丁未, 公元三四七年）
春, 二月, 桓溫軍至青衣。漢主勢大發兵, 遣叔父右衛將軍福、從兄鎮南將軍權、前將軍昝堅等將之, 自山陽趣合水。諸將欲伏於江南以待晉, 昝堅不從, 引兵自江北鴛鴦碕渡向犍為。
三月, 溫至彭模。議者欲分為兩軍, 異道俱進, 以分漢兵之勢。袁喬曰：「今懸軍深入萬里之外, 勝則大功可立, 不勝則□類無遺, 當合勢齊力, 以取一戰之捷。若分兩軍, 則眾心不一, 萬一偏敗, 大事去矣。不如全軍而進, 棄去釜甑, 繼三日糧, 以示無還心, 勝可必也。」溫從之, 留參軍孫盛、周楚將贏兵守輜重, 溫自將步卒直指成都。楚, 撫之子也。
李福進攻彭模, 孫盛等奮擊, 走之。溫進, 遇李權, 三戰三捷, 漢兵散走歸成都, 鎮東將軍李位都迎詣溫降。昝堅至犍為, 乃知與溫異道, 還, 自沙頭津濟, 比至, 溫已軍於成都之十里陌, 堅眾自潰。
勢悉眾出戰於成都之笮橋, 溫前鋒不利, 參軍龔護戰死, 矢及溫馬首。眾懼, 欲退, 而鼓吏誤鳴進鼓；袁喬拔劍督士卒力戰, 遂大破之。溫乘勝長驅至成都, 縱火燒其城門。漢人惶懼, 無復鬥志。勢夜開東門走, 至葭萌, 使散騎常侍王幼送降文於溫, 自稱「略陽李勢叩頭死罪」, 尋輿櫬面縛詣軍門。溫解縛焚櫬, 送勢及宗室十餘人於建康；引漢司空譙獻之等以為參佐, 舉賢旌善, 蜀人悅之。
日南太守夏侯覽貪縱, 侵刻胡商, 又科調船材, 云欲有所討, 由是諸國恚憤。林邑王文攻陷日南, 將士死者五六千, 殺覽, 以屍祭天。檄交州刺史硃蕃, 請以郡北橫山為界。文既去, 蕃使督護劉雄戍日南。
漢故尚書僕射王誓、鎮東將軍鄧定、平南將軍王潤、將軍隗文等皆舉兵反, 眾各萬餘。桓溫自擊定, 使袁喬擊文, 皆破之。溫命益州刺史周撫鎮彭模, 斬王誓、王潤。溫留成都三十日, 振旅還江陵。李勢至建康, 封歸義侯。夏, 四月, 丁巳, 鄧定、隗文等入據成都, 征虜將軍楊謙棄涪城, 退保德陽。
趙涼州刺史麻秋攻枹罕。晉昌太守郎坦以城大難守, 欲棄外城。武成太守張悛曰：「棄外城則動眾心, 大事去矣。」寧戎校尉張璩從悛言, 固守大城。秋帥眾八萬, 圍塹數重, 云梯地突, 百道皆進。城中御之, 秋眾死傷數萬。趙王虎復遣其將劉渾等帥步騎二萬會之。郎坦恨言不用, 教軍士李嘉潛引趙兵千餘人登城；璩督諸將力戰, 殺二百餘人, 趙兵乃退。璩燒其攻具, 秋退保大夏。
虎以中書監石寧為征西將軍, 帥並、司州兵二萬餘人為秋等後繼。張重華將宋秦等帥戶二萬降於趙。重華以謝艾為使持節、軍師將軍, 帥步騎三萬進軍臨河。艾乘軺車, 戴白窺, 鳴鼓而行。秋望見, 怒曰：「艾年少書生, 冠服如此, 輕我也」。命黑槊龍驤三千人馳擊之, 艾左右大擾。或勸艾宜乘馬, 艾不從, 下車, 踞胡床, 指麾處分；趙人以為有伏兵, 懼不敢進。別將張瑁自間道引兵截趙軍後, 趙軍退, 艾乘勢進擊, 大破之, 斬其將杜勳、汲魚, 獲首虜一萬三千級, 秋單馬奔大夏。
五月, 秋與石寧復帥眾十二萬進屯河南, 劉寧、王擢略地晉興、廣武、武街, 至於曲柳。張重華使將軍牛旋御之, 退守枹罕, 姑臧大震。重華欲親出拒之, 謝艾固諫。別駕從事索遐曰：「君者, 一國之鎮, 不可輕動」。乃以艾為使持節、都督征討諸軍事、行衛將軍, 遐為軍正將軍, 帥步騎二萬拒之。別將楊康敗劉寧於沙阜, 寧退屯金城。
六月, 辛酉, 大赦。
秋, 七月, 林邑復陷日南, 殺督護劉雄。
隗文、鄧定等立故國師範長生之子賁為帝而奉之, 以妖異惑眾, 蜀人多歸之。
趙王虎復遣征西將軍孫伏都、將軍劉渾帥步騎二萬會麻秋軍, 長驅濟河, 擊張重華, 遂城長最。謝艾建牙誓眾, 有風吹旌旗東南指, 索遐曰：「風為號令, 今旌旗指敵, 天所贊也。」艾軍於神鳥, 王擢與艾前鋒戰, 敗走, 還河南。八月, 戊午, 艾進擊秋, 大破之, 秋遁歸金城。虎聞之, 歎曰：「吾以偏師定九州, 今以九州之力困於枹罕。彼有人焉, 未可圖也！」艾還, 討叛虜斯骨真等萬餘落, 皆破平之。
趙王虎據十州之地, 聚斂金帛, 及外國所獻珍異, 府庫財物, 不可勝紀；猶自以為不足, 悉發前代陵墓, 取其金寶。
沙門吳進言於虎曰：「胡運將衰, 晉當復興, 宜苦役晉人以厭其氣。」虎使尚書張群發近郡男女十六萬人, 車十萬乘, 運士築華林苑及長牆於鄴北, 廣袤數十里。申鐘、石璞、趙攬等上疏陳天文錯亂, 百姓凋弊。虎大怒曰：「使苑牆朝成, 吾夕沒無恨矣。」促張群使然燭夜作；暴風大雨, 死者數萬人。郡國前後送蒼麟十六, 白鹿七, 虎命司虞張曷柱調之以駕芝蓋, 大朝會列於殿庭。
九月, 命太子宣出祈福於山川, 因行遊獵。宣乘大輅, 羽葆華蓋, 建天子旌旗, 十有六軍戎卒十八萬, 出自金明門。虎從其後宮升陵霄觀望之, 笑曰：「我家父子如是, 自非天崩地陷, 當復何愁！但抱子弄孫, 日為樂耳。」
宣所捨, 輒列人為長圍, 四面各百里, 驅禽獸, 至暮皆集其所, 使文武跪立, 重行圍守, 炬火如晝, 命勁騎百餘馳射其中, 宣與姬妾乘輦臨觀, 獸盡而止。或獸有迸逸, 當圍守者, 有爵則奪馬, 步驅一日, 無爵則鞭之一百。士卒饑凍死者萬有餘人, 所過三州十五郡, 資儲皆無孑遺。
虎覆命秦公韜繼出, 自并州至於秦、雍, 亦如之。宣怒其與己鈞敵, 愈嫉之。宦者趙生得幸於宣, 無寵於韜, 微勸宣除之, 於是始有殺韜之謀矣。
趙麻秋又襲張重華將張瑁, 敗之, 斬首三千餘級。枹罕護軍李逵帥眾七千降於趙, 自河以南氐、羌皆附於趙。
冬, 十月, 乙丑, 遣侍御史俞歸至涼州, 授張重華侍中、大都督、督隴右、關中諸軍事、大將軍、涼州刺史、西平公。歸至姑臧, 重華欲稱涼王, 未肯受詔, 使所親沈猛私謂歸曰：「主公弈世為晉忠臣, 今曾不如鮮卑, 何也？朝廷封慕容皝為燕王, 而主公才為大將軍, 何以褒勸忠賢乎！明台宜移河右, 共勸州主為涼王。人臣出使, 苟利社稷, 專之可也。」歸曰：「吾子失言！昔三代之王也, 爵之貴者莫若上公；及周之衰, 吳、楚始僭號稱王, 而諸侯亦不之非, 蓋以蠻夷畜之也；借使齊、魯稱王, 諸侯豈不四面攻之乎！漢高祖封韓、彭為王, 尋皆誅滅, 蓋權時之宜, 非厚之也。聖上以貴公忠賢, 故爵以上公, 任以方伯, 寵榮極矣, 豈鮮卑夷狄所可比哉！且吾聞之, 功有大小, 賞有重輕。今貴公始繼世而為王, 若帥河右之眾, 東平胡、羯, 修復陵廟, 迎天子返洛陽, 將何以加之乎？」重華乃止。武都氐王楊初遣使來稱籓；詔以初為使持節、征南將軍、雍州刺史、仇池公。
十二月, 振威護軍蕭敬文殺征虜將軍楊謙, 攻涪城, 陷之, 自稱益州牧, 遂取巴西, 通於漢中。
