【漢紀一】
起旃蒙協洽, 盡柔兆涒灘, 凡二年。
太祖高皇帝上之上
高帝元年（乙未, 公元前二零六年）
冬, 十月, 沛公至霸上。秦王子嬰素車、白馬, 系頸以組, 封皇帝璽、符、節, 降軹道旁。諸將或言誅秦王。沛公曰：「始懷王遣我, 固以能寬容。且人已降, 殺之不祥。」乃以屬吏。
賈誼論曰：秦以區區之地致萬乘之權, 招八州而朝同列, 百有餘年, 然後以六合為家, 殽、函為宮。一夫作難而七廟墮, 身死人手, 為天下笑者, 何也？仁誼不施而攻守之勢異也。
沛公西入咸陽, 諸將皆爭走金帛財物之府分之。蕭何獨先入收秦丞相府圖籍藏之, 以此沛公得具知天下□厄塞、戶口多少、強弱之處。沛公見秦宮室、帷帳、狗馬、重寶、婦女以千數, 意欲留居之。樊噲諫曰：「沛公欲有天下耶, 將為富家翁耶？凡此奢麗之物, 皆秦所以亡也, 沛公何用焉！願急還霸上, 無留宮中！」沛公不聽。張良曰：「秦為無道, 故沛公得至此。夫為天下除殘賊, 宜縞素為資。今始入秦, 即安其樂, 此所謂『助桀為虐』。且忠言逆耳利於行, 毒藥苦口利於病, 願沛公聽樊噲言！」沛公乃還軍霸上。十一月, 沛公悉召諸縣父老、豪桀, 謂曰：「父老苦秦苛法久矣！吾與諸侯約, 先入關者王之, 吾當王關中。與父老約法三章耳：殺人者死, 傷人及盜抵罪。餘悉除去秦法, 諸吏民皆案堵如故。凡吾所以來, 為父老除害, 非有所侵暴, 無恐。且吾所以還軍霸上, 待諸侯至而定約束耳。」乃使人與秦吏行縣、鄉、邑, 告諭之。秦民大喜。爭持牛、羊、酒食獻饗軍士。沛公又讓不受, 曰：「倉粟多, 非乏, 不欲費民。」民又益喜, 唯恐沛公不為秦王。
項羽既定河北, 率諸侯兵欲西入關。先是,
諸侯吏卒、繇使、屯戍過秦中者, 秦中吏卒遇之多無狀。及章邯以秦軍降諸侯, 諸侯吏卒乘勝多奴虜使之, 輕折辱秦吏卒。秦吏卒多怨, 竊言曰：「章將軍等詐吾屬降諸侯。今能入關破秦, 大善；即不能, 諸侯虜吾屬而東, 秦又盡誅吾父母妻子,
奈何？」諸將微聞其計, 以告項羽。項羽召黥布、蒲將軍計曰：「秦吏卒尚眾, 其心不服, 至關不聽, 事必危。不如擊殺之, 而獨與章邯、長史欣、都尉翳入秦。」於是楚軍夜擊坑秦卒二十餘萬人新安城南。
或說沛公曰：「秦富十倍天下, 地形強。聞項羽號章邯為雍王, 王關中, 今則來, 沛公恐不得有此。可急使兵守函谷關, 無內諸侯軍；稍征關中兵以自益, 距之。」沛公然其計, 從之。已而項羽至關, 關門閉。聞沛公已定關中, 大怒, 使黥布等攻破函谷關。十二月,
項羽進至戲。沛公左司馬曹無傷使人言項羽曰：「沛公欲王關中, 令子嬰為相, 珍寶盡有之。」欲以求封。項羽大怒, 饗士卒, 期旦日擊沛公軍。當是時, 項羽兵四十萬, 號百萬, 在新豐鴻門；沛公兵十萬, 號二十萬, 在霸上。范增說項羽曰：「沛公居山東時, 貪財好色。今入關, 財物無所取, 婦女無所幸, 此其志不在小。吾令人望其氣, 皆為龍虎, 成五采, 此天子氣也。急擊勿失！」
楚左尹項伯者, 項羽季父也, 素善張良, 乃夜馳之沛公軍, 私見張良, 具告以事, 欲呼與俱去, 曰：「毋俱死也！」張良曰：「臣為韓王送沛公。沛公今有急, 亡去不義, 不可不語。」良乃入, 具告沛公。沛公大驚。良曰：「料公士卒足以當項羽乎？」沛公默然曰：「固不如也。且為之奈何？」張良曰：「請往謂項伯, 言沛公之不敢叛也。」沛公曰：「君安與項伯有故？」張良曰：「秦時與臣游, 嘗殺人, 臣活之。今事有急, 故幸來告良。」沛公曰：「孰與君少長？」良曰：「長於臣。」沛公曰：「君為我呼入, 吾得兄事之。」張良出, 固要項伯；項伯即入見沛公。沛公奉卮酒為壽, 約為婚姻, 曰：「吾入關, 秋毫不敢有所近, 籍吏民, 封府庫而待將軍。所以遣將守關者, 備他盜之出入與非常也。日夜望將軍至, 豈敢反乎！願伯具言臣之不敢倍德也。」項伯許諾, 謂沛公曰：「旦日不可不蚤自來謝。」沛公曰：「諾。」於是項伯復夜去, 至軍中, 具以沛公言報項羽, 因言曰：「沛公不先破關中, 公豈敢入乎！今人有大功而擊之, 不義也。不如因善遇之。」項羽許諾。
沛公旦日從百餘騎來見項羽鴻門, 謝曰：「臣與將軍戮力而攻秦, 將軍戰河北, 臣戰河南。不自意能先入關破秦, 得復見將軍於此。今者有小人之言, 令將軍與臣有隙。」項羽曰：「此沛公左司馬曹無傷言之, 不然, 籍何以生此！」項羽因留沛公與飲。范增數目項羽, 舉所佩玉□夬以示之者三。項羽默然不應。范增起, 出, 召項莊, 謂曰：「君王為人不忍。若入前為壽, 壽畢, 以劍舞, 因擊沛公於坐, 殺之。不者, 若屬皆且為所虜！」莊則入為壽, 壽畢, 曰：「軍中無以為樂, 請以劍舞。」項羽曰：「諾。」項莊拔劍起舞。項伯亦拔劍起舞, 常以身翼蔽沛公, 莊不得擊。
於是張良至軍門見樊噲。噲曰：「今日之事何如？」良曰：「今項莊拔劍舞, 其意常在沛公也。」噲曰：「此迫矣, 臣請入, 與之同命！」噲即帶劍擁盾入。軍門衛士欲止不內, 樊噲側其盾以撞, 衛士僕地。遂入, 披帷立, 瞋目視項羽, 頭髮上指, 目眥盡裂。項羽按劍而跽曰：「客何為者？」張良曰：「沛公之參乘樊噲也。」項羽曰：「壯士！賜之卮酒！」則與斗卮酒。噲拜謝, 起, 立而飲之。項羽曰：「賜之彘肩！」則與一生彘肩。樊噲覆其盾於地, 加彘肩其上, 拔劍切而啖之。項羽曰：「壯士能復飲乎？」樊噲曰：「臣死且不避, 卮酒安足辭！夫秦有虎狼之心, 殺人如不能舉, 刑人如恐不勝；天下皆叛之。懷王與諸將約曰：『先破秦入咸陽者, 王之。』今沛公先破秦入咸陽, 豪毛不敢有所近, 還軍霸上以待將軍。勞苦而功高如此, 未有封爵之賞, 而聽細人之說, 欲誅有功之人, 此亡秦之續耳, 竊為將軍不取也！」項羽未有以應, 曰：「坐！」樊噲從良坐。坐須臾, 沛公起如廁, 因招樊噲出。公曰：「今者出, 未辭也,
為之奈何？」樊噲曰：「如今人方為刀俎, 我方為魚肉, 何辭為！」於是遂去。鴻門去霸上四十里, 沛公則置車騎, 脫身獨騎；樊噲、夏侯嬰、靳強、紀信等四人持劍、盾步走, 從驪山下道芷陽, 間行趣霸上。留張良使謝項羽, 以白璧獻羽, 玉斗與亞父。沛公謂良曰：「從此道至吾軍, 不過二十里耳。度我至軍中, 公乃入。」沛公已去, 間至軍中, 張良入謝曰：「沛公不勝杯杓, 不能辭, 謹使臣良奉白璧一雙, 再拜獻將軍足下；玉斗一雙, 再拜奉亞父足下。」項羽曰：「沛公安在？」良曰：「聞將軍有意督過之, 脫身獨去, 已至軍矣。」項羽則受璧, 置之坐上。亞父受玉斗, 置之地, 拔劍撞而破之, 曰：「唉！豎子不足與謀！奪將軍天下者, 必沛公也。吾屬今為之虜矣！」沛公至軍, 立誅殺曹無傷。居數日, 項羽引兵西, 屠咸陽, 殺秦降王子嬰, 燒秦宮室, 火三月不滅。收其貨寶、婦女而東。秦民大失望。韓生說項羽曰：「關中阻山帶河, 四塞之地, 地肥饒, 可都以霸。」項羽見秦宮室皆已燒殘破, 又心思東歸, 曰：「富貴不歸故鄉, 如衣繡夜行, 誰知之者！」韓生退曰：「人言楚人沐猴而冠耳, 果然！」項羽聞之, 烹韓生。
項羽使人致命懷王, 懷王曰：「如約。」項羽怒曰：「懷王者, 吾家所立耳, 非有功伐, 何以得專主約！天下初發難時, 假立諸侯後以伐秦。然身被堅執銳首事, 暴露於野三年, 滅秦定天下者, 皆將相諸君與籍之力也。懷王雖無功, 固當分其地而王之。」諸將皆曰：「善！」春, 正月, 羽陽尊懷王為義帝, 曰：「古之帝者,
地方千里, 必居上游。」乃徙義帝於江南, 都郴。
二月, 羽分天下王諸將。羽自立為西楚霸王, 王梁、楚地九郡, 都彭城。羽與范增疑沛公, 而業已講解, 又惡負約, 乃陰謀曰：「巴、蜀道險, 秦之遷人皆居之。」乃曰：「巴、蜀亦關中地也。」故立沛公為漢王, 王巴、蜀、漢中, 都南鄭。而三分關中, 王秦降將, 以距塞漢路。章邯為雍王, 王咸陽以西, 都廢丘。長史欣者, 故為櫟陽獄掾, 嘗有德於項梁；都尉董翳者, 本勸章邯降楚。故立欣為塞王, 王咸陽以東, 至河, 都櫟陽；立翳為翟王, 王上郡, 都高奴。項羽欲自取梁地, 乃徙魏王豹為西魏王, 王河東, 都平陽。瑕丘申陽者, 張耳嬖臣也, 先下河南郡, 迎楚河上, 故立申陽為河南王, 都洛陽。韓王成因故都, 都陽翟。趙將司馬卬定河內, 數有功, 故立卬為殷王, 王河內, 都朝歌。徙趙王歇為代王。趙相張耳素賢, 又從入關, 故立耳為常山王, 王趙地, 治襄國。當陽君黥布為楚將, 常冠軍, 故立布為九江王, 都六。番君吳芮率百越佐諸侯, 又從入關, 故立芮為衡山王, 都邾。義帝柱國共敖將軍擊南郡, 功多, 因立敖為臨江王, 都江陵。徙燕王韓廣為遼東王, 都無終。燕將臧荼從楚救趙, 因從入關,
故立荼為燕王, 都薊。徙齊王田市為膠東王, 都即墨。齊將田都從楚救趙, 因從入關, 故立都為齊王, 都臨菑。項羽方渡河救趙, 田安下濟北數城, 引其兵降項羽, 故立安為濟北王, 都博陽。田榮數負項梁, 又不肯將兵從楚擊秦, 以故不封。成安君陳餘棄將印去, 不從入關, 亦不封。客多說項羽曰：「張耳、陳餘, 一體有功於趙, 今耳為王, 餘不可以不封。」羽不得已,
聞其在南皮, 因環封之三縣。番君將梅鋗功多, 封十萬戶侯。
漢王怒, 欲攻項羽, 周勃、灌嬰、樊噲皆勸之。蕭何諫曰：「雖王漢中之惡, 不猶愈於死乎？」漢王曰：「何為乃死也？」何曰：「今眾弗如, 百戰百敗, 不死何為！夫能詘於一人之下而信於萬乘之上者, 湯、武是也。臣願大王王漢中, 養其民以致賢人, 收用巴、蜀, 還定三秦, 天下可圖也。」漢王曰：「善！」乃遂就國, 以何為丞相。漢王賜張良金百鎰, 珠二斗；良具以獻項伯。漢王亦因令良厚遺項伯, 使盡請漢中地, 項王許之。夏, 四月, 諸侯罷戲下兵, 各就國。項王使卒三萬人從漢王之國。楚與諸侯之慕從者數萬人, 從杜南入蝕中。張良送至褒中, 漢王遣良歸韓；良因說漢王燒絕所過棧道, 以備諸侯盜兵, 且示項羽無東意。
田榮聞項羽徙齊王市於膠東, 而以田都為齊王, 大怒。五月, 榮發兵距擊田都, 都亡走楚。榮留齊王市, 不令之膠東。市畏項羽, 竊亡之國。榮怒, 六月, 追擊殺市於即墨, 自立為齊王。是時, 彭越在巨野, 有眾萬餘人, 無所屬。榮與越將軍印, 使擊濟北。秋, 七月, 越擊殺濟北王安。榮遂並王三齊之地, 又使越擊楚。項王命蕭公角將兵擊越, 越大破楚軍。
張耳之國, 陳餘益怒曰：「張耳與餘, 功等也。今張耳王, 餘獨侯, 此項羽不平！」乃陰使張同、夏說說齊王榮曰：「項羽為天下宰不平, 盡王諸將善地, 徙故王於丑地。今趙王乃北居代, 餘以為不可。聞大王起兵, 不聽不義。願大王資餘兵擊常山, 復趙王, 請以趙為扞蔽！」齊王許之,
遣兵從陳餘。
項王以張良從漢王, 韓王成又無功, 故不遣之國, 與俱至彭城, 廢以為穰侯；已, 又殺之。
初, 淮陰人韓信, 家貧, 無行, 不得推擇為吏, 又不能治生商賈, 常從人寄食飲, 人多厭之。信釣於城下,
有漂母見信饑, 飯信。信喜, 謂漂母曰：「吾必有以重報母。」母怒曰：「大丈夫不能自食, 吾哀王孫而進食, 豈望報乎！」淮陰屠中少年有侮信者曰：「若雖長大, 好帶刀劍, 中情怯耳。」因眾辱之曰：「信能死, 刺我；不能死, 出我胯下！」於是信孰視之, 俛出胯下, 蒲伏。一市人皆笑信, 以為怯。及項梁渡淮, 信杖劍從之。居麾下, 無所知名。項梁敗, 又屬項羽, 羽以為郎中。數以策干羽,
羽不用。漢王之入蜀, 信亡楚歸漢, 未知名。為連敖, 坐當斬。其輩十三人皆已斬, 次至信,
信乃仰視, 適見滕公, 曰：「上不欲就天下乎？何為斬壯士？」滕公奇其言, 壯其貌, 釋而不斬。與語, 大說之, 言於王。王拜以為治粟都尉, 亦未之奇也。信數與蕭何語, 何奇之。漢王至南鄭, 諸將及士卒皆歌謳思東歸, 多道亡者。信度何等已數言王, 王不我用, 即亡去。何聞信亡, 不及以聞, 自追之。人有言王曰：「丞相何亡。」王大怒, 如失左右手。居一二日, 何來謁王。王且怒且喜, 罵何曰：「若亡, 何也？」何曰：「臣不敢亡也, 臣追亡者耳。」王曰：「若所追者誰？」何曰：「韓信也。」王復罵曰：「諸將亡者以十數, 公無所追。追信, 詐也！」何曰：「諸將易得耳。至如信者, 國士無雙。王必欲長王漢中, 無所事信, 必欲爭天下, 非信無可與計事者。顧王策安所決耳。」王曰：「吾亦欲東耳, 安能鬱鬱久居此乎！」何曰：「計必欲東, 能用信, 信即留；不能用信, 終亡耳。」王曰：「吾為公以為將。」何曰：「雖為將, 信不留。」王曰：「以為大將。」何曰：「幸甚！」於是王欲召信拜之。何曰：「王素慢無禮。今拜大將, 如呼小兒, 此乃信所以去也。王必欲拜之, 擇良日, 齋戒, 設壇場, 具禮, 乃可耳。」王許之。諸將皆喜,
人人各自以為得大將。至拜大將, 乃韓信也, 一軍皆驚。
信拜禮畢, 上坐。王曰：「丞相數言將軍,
將軍何以教寡人計策？」信辭謝, 因問王曰：「今東鄉爭權天下, 豈非項王耶？」漢王曰：「然。」曰：「大王自料勇悍仁強孰與項王？」漢王默然良久, 曰：「不如也。」信再拜賀曰：「惟信亦以為大王不如也。然臣嘗事之, 請言項王之為人也。項王暗噁叱吒, 千人皆廢, 然不能任屬賢將, 此特匹夫之勇耳。項王見人, 恭敬慈愛, 言語嘔嘔, 人有疾病, 涕泣分食飲；至使人, 有功當封爵者,
印刓敝, 忍不能予, 此所謂婦人之仁也。項王雖霸天下而臣諸侯, 不居關中而都彭城；背義帝之約, 而以親愛王諸侯, 不平；逐其故主而王其將相, 又遷逐義帝置江南；所過無不殘滅, 百姓不親附, 特劫於威強耳。名雖為霸,
實失天下心, 故其強易弱。今大王誠能反其道, 任天下武勇, 何所不誅！以天下城邑封功臣, 何所不服！以義兵從思東歸之士, 何所不散！且三秦王為秦將, 將秦子弟數歲矣, 所殺亡不可勝計；又欺其眾降諸侯, 至新安, 項王詐坑秦降卒二十餘萬, 唯獨邯、欣、翳得脫。秦父兄怨此三人, 痛入骨髓。今楚強以威王此三人, 秦民莫愛也。大王之入武關, 秋毫無所害；除秦苛法, 與秦民約法三章；秦民無不欲得大王王秦者。於諸侯之約, 大王當王關中, 民鹹知之；大王失職入漢中, 秦民無不恨者。今大王舉而東, 三秦可傳檄而定也。」於是漢王大喜, 自以為得信晚, 遂聽信計, 部署諸將所擊。留蕭何收巴、蜀租, 給軍糧食。
八月, 漢王引兵從故道出, 襲雍；雍王章邯迎擊漢陳倉。雍兵敗, 還走；止, 戰好畤, 又敗, 走廢丘。漢王遂定雍地, 東至咸陽, 引兵圍雍王於廢丘, 而遣諸將略地。塞王欣、翟王翳皆降, 以其地為渭南、河上、上郡。將軍薛歐、王吸出武關, 因王陵兵以迎太公、呂后。項王聞之, 發兵距之陽夏, 不得前。王陵者, 沛人也, 先聚黨數千人, 居南陽, 至是始以兵屬漢。項王取陵母置軍中, 陵使至, 則東鄉坐陵母, 欲以招陵。陵母私送使者, 泣曰：「願為老妾語陵：善事漢王, 漢王長者, 終得天下, 毋以老妾故持二心。妾以死送使者！」遂伏劍而死。項王怒。烹陵母。
項王以故吳令鄭昌為韓王, 以距漢。
張良遺項王書曰：「漢王失職, 欲得關中,
如約即止, 不敢東。」又以齊、梁反書遺項王曰：「齊欲與趙並滅楚。」項王以此故無西意, 而北擊齊。
燕王廣不肯之遼東, 臧荼擊殺之, 並其地。
是歲, 以內史沛周苛為御史大夫。
項王使趣義帝行, 其群臣、左右稍稍叛之。
高帝二年（丙申, 公元前二零五年）
冬, 十月, 項王密使九江、衡山、臨江王擊義帝, 殺之江中。
陳餘悉三縣兵, 與齊兵共襲常山。常山王張耳敗, 走漢, 謁漢王於廢丘, 漢王厚遇之。陳餘迎趙王於代, 復為趙王。趙王德陳餘, 立以為代王。陳餘為趙王弱, 國初定, 不之國, 留傅趙王；而使夏說以相國守代。
張良自韓間行歸漢, 漢王以為成信侯。良多病, 未嘗特將, 常為畫策臣, 時時從漢王。
漢王如陝, 鎮撫關外父老。
河南王申陽降, 置河南郡。
漢王以韓襄王孫信為韓太尉, 將兵略韓地。信急擊韓王昌於陽城, 昌降。十一月, 立信為韓王, 常將韓兵從漢王。
漢王還都櫟陽。
諸將拔隴西。
春, 正月, 項王北至城陽。齊王榮將兵會戰, 敗, 走平原, 平原民殺之。項王復立田假為齊王。遂北至北海, 燒夷城郭、室屋, 坑田榮降卒, 系虜其老弱、婦女, 所過多所殘滅。齊民相聚叛之。
漢將拔北地, 虜雍王弟平。
三月, 漢王自臨晉渡河。魏王豹降, 將兵從；下河內, 虜殷王卬, 置河內郡。
初, 陽武人陳平, 家貧, 好讀書。里中社, 平為宰, 分肉食甚均。父老曰：「善, 陳孺子之為宰！」平曰：「嗟乎, 使平得宰天下, 亦如是肉矣！」及諸侯叛秦, 平事魏王咎於臨濟, 為太僕, 說魏王, 不聽。人或讒之, 平亡去。後事項羽, 賜爵為卿。殷王反楚, 項羽使平擊降之。還, 拜為都尉, 賜金二十鎰。居無何, 漢王攻下殷。項王怒, 將誅定殷將吏。平懼, 乃封其金與印, 使使歸項王；而挺身間行, 杖劍亡, 渡河, 歸漢王於脩武, 因魏無知求見漢王。漢王召入, 賜食,
遣罷就舍。平曰：「臣為事來, 所言不可以過今日。」於是漢王與語而說之。問曰：「子之居楚何官？」曰：「為都尉。」是日, 即拜平為都尉, 使為參乘, 典護軍。諸將盡讙曰：「大王一日得楚之亡卒, 未知其高下, 而即與同載, 反使監護長者！」漢王聞之, 愈益幸平。
漢王南渡平陰津, 至洛陽新城。三老董公遮說王曰：「臣聞『順德者昌, 逆德者亡』；『兵出無名, 事故不成』。故曰：『明其為賊, 敵乃可服。』項羽為無道, 放殺其主,
天下之賊也。夫仁不以勇, 義不以力, 大王宜率三軍之眾為之素服, 以告諸侯而伐之, 則四海之內莫不仰德,
此三王之舉也。」於是漢王為義帝發喪, 袒而大哭, 哀臨三日, 發使告諸侯曰：「天下共立義帝, 北面事之。今項羽放殺義帝江南, 大逆無道！寡人悉發關中兵, 收三河士,
南浮江、漢以下, 願從諸侯王擊楚之殺義帝者！」使者至趙, 陳餘曰：「漢殺張耳, 乃從。」於是漢王求人類張耳者斬之, 持其頭遺陳餘；餘乃遣兵助漢。
田榮弟橫收散卒, 得數萬人, 起城陽, 夏, 四月, 立榮子廣為齊王, 以拒楚。項王因留, 連戰, 未能下。雖聞漢東, 既擊齊, 欲遂破之而後擊漢, 漢王以故得率諸侯兵凡五十六萬人伐楚。到外黃, 彭越將其兵三萬餘人歸漢。漢王曰：「彭將軍收魏地得十餘城, 欲急立魏後。今西魏王豹, 真魏後。」乃拜彭越為魏相國, 擅將其兵略定梁地。漢王遂入城, 收其貨寶、美人, 日置酒高會。
項王聞之, 令諸將擊齊, 而自以精兵三萬人南, 從魯出胡陵至蕭。晨, 擊漢軍而東至彭城, 日中, 大破漢軍。漢軍皆走, 相隨入穀、泗水, 死者十餘萬人。漢卒皆南走山, 楚又追擊至靈壁東睢水上；漢軍卻, 為楚所擠, 卒十餘萬人皆入睢水, 水為之不流。圍漢王三匝。會大風從西北起, 折木, 發屋, 揚沙石, 窈冥晝晦, 逢迎楚軍, 大亂壞散, 而漢王乃得與數十騎遁去。欲過沛收家室, 而楚亦使人之沛取漢王家。家皆亡, 不與漢王相見。
漢王道逢孝惠、魯元公主, 載以行。楚騎追之, 漢王急, 推墮二子車下。滕公為太僕,
常下收載之。如是者三, 曰：「今雖急, 不可以驅, 奈何棄之！」故徐行。漢王怒, 欲斬之者十餘；滕公卒保護, 脫二子。審食其從太公、呂后間行求漢王, 不相遇, 反遇楚軍。楚軍與歸, 項王常置軍中為質。
是時, 呂后兄周呂侯為漢將兵, 居下邑。漢王間往從之, 稍稍收其士卒。諸侯皆背漢, 復與楚。塞王欣、翟王翳亡降楚。
田橫進攻田假, 假走楚, 楚殺之。橫遂復定三齊之地。
漢王問群臣曰：「吾欲捐關以東, 等棄之,
誰可與共功者？」張良曰：「九江王布, 楚梟將, 與項王有隙；彭越與齊反梁地；此兩人可急使。而漢王之將, 獨韓信可屬大事, 當一面。即欲捐之,
捐之此三人, 則楚可破也！」
初, 項王擊齊, 徵兵九江, 九江王布稱病不在, 遣將將軍數千人行。漢之破楚彭城, 布又稱病不佐楚。楚王由此怨布, 婁使使者誚讓, 召布。布愈恐, 不敢往。項王方北憂齊、趙, 西患漢, 所與者獨九江王；又多布材,
欲親用之, 以故未之擊。漢王自下邑徙軍碭, 遂至虞, 謂左右曰：「如彼等者, 無足與計天下事！」謁者隨何進曰：「不審陛下所謂。」漢王曰：「孰能為我使九江, 令之發兵倍楚？留項王數月, 我之取天下可以百全。」隨何曰：「臣請使之！」漢王使與二十人俱。
五月, 漢王至滎陽, 諸敗軍皆會, 蕭何亦發關中老弱未傅者悉詣滎陽, 漢軍復大振。楚起於彭城, 常乘勝逐北, 與漢戰滎陽南京、索間。楚騎來眾, 漢王擇軍中可為騎將者, 皆推故奉騎士重泉人李必、駱甲。漢王欲拜之, 必、甲曰：「臣故秦民, 恐軍不信；願得大王左右善騎者傅之。」乃拜灌嬰為中大夫令, 李必、駱甲為左右校尉, 將騎兵擊楚騎於滎陽東, 大破之, 楚以故不能過滎陽而西。漢王軍滎陽, 築甬道屬之河, 以取敖倉粟。
周勃、灌嬰等言於漢王曰：「陳平雖美如冠玉, 其中未必有也。臣聞平居家時盜其嫂；事魏不容, 亡歸楚；不中, 又亡歸漢。今日大王尊官之, 令護軍。臣聞平受諸將金, 金多者得善處, 金少者得惡處。平, 反覆亂臣也, 願王察之！」漢王疑之, 召讓魏無知。無知曰：「臣所言者能也, 陛下所問者行也。今有尾生、孝己之行, 而無益勝負之數, 陛下何暇用之乎！楚、漢相距, 臣進奇謀之士, 顧其計誠足以利國家不耳。盜嫂、受金, 又何足疑乎！」漢王召讓平曰：「先生事魏不中, 事楚而去, 今又從吾游, 信者固多心乎！」平曰：「臣事魏王, 魏王不能用臣說, 故去；事項王, 項王不能信人, 其所任愛, 非諸項, 即妻之昆弟, 雖有奇士不能用。聞漢王能用人, 故歸大王。臣裸身來, 不受金無以為資。誠臣計畫有可采乎, 願大王用之；使無可用者, 金具在, 請封輸官, 得其骸骨。」漢王乃謝, 厚賜, 拜為護軍中尉, 盡護諸將。諸將乃不敢復言。
魏王豹謁歸視親疾；至則絕河津, 反為楚。
六月, 漢王還櫟陽。
壬午, 立子盈為太子；赦罪人。
漢兵引水灌廢丘, 廢丘降, 章邯自殺。盡定雍地, 以為中地、北地、隴西郡。
關中大饑, 米斛萬錢, 人相食。令民就食蜀、漢。
初, 秦之亡也, 豪傑爭取金玉, 宣曲任氏獨窖倉粟。及楚、漢相距滎陽, 民不得耕種, 而豪傑金玉盡歸任氏, 任以此起, 富者數世。
秋, 八月, 漢王如滎陽, 命蕭何守關中, 侍太子, 為法令約束, 立宗廟、社稷、宮室、縣邑；事有不及奏決者, 輒以便宜施行, 上來, 以聞。計關中戶口, 轉漕、調兵以給軍, 未嘗乏絕。
漢王使酈食其往說魏王豹, 且召之。豹不聽, 曰：「漢王慢而侮人, 罵詈諸侯、群臣如罵奴耳, 吾不忍復見也。」於是漢王以韓信為左丞相, 與灌嬰、曹參俱擊魏。漢王問食其：「魏大將誰也？」對曰：「柏直。」王曰：「是口尚乳臭, 安能當韓信！騎將誰也？」曰：「馮敬。」曰：「是秦將馮無擇子也, 雖賢, 不能當灌嬰。」「步卒將誰也？」曰：「項佗。」曰：「不能當曹參。吾無患矣！」韓信亦問酈生：「魏得無用周叔為大將乎？」酈生曰：「柏直也。」信曰：「豎子耳。」遂進兵。
魏王盛兵蒲板以塞臨晉。信乃益為疑兵, 陳船欲渡臨晉, 而伏兵從夏陽以木罌流軍, 襲安邑。魏王豹驚, 引兵迎信。九月, 信擊虜豹, 傳詣滎陽；悉定魏地, 置河東、上黨、太原郡。
漢之敗於彭城而西也, 陳餘亦覺張耳不死,
即背漢。韓信既定魏, 使人請兵三萬人, 願以北舉燕、趙, 東擊齊, 南絕楚糧道。漢王許之, 乃遣張耳與俱, 引兵東, 北擊趙、代。後九月, 信破代兵, 禽夏說於閼與。信之下魏破代, 漢輒使人收其精兵詣滎陽以距楚。
